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R5年5月仕事報告

5月業務は会計経理代行業務・決算書及び内訳書作成・融資相談・給与計算・NISA・iDeCo・集客の相談・経営者の退職相談・労働問題・会社再生・新規相談・クレジットカードの見直し・生命保険見直しなどの相談及び業務などでした。

当社では、経理・会計の記帳代行や試算表の説明・事業経営の打合せ・ファイナンシャルプラン業務などを窓口にし、企業のトータルサポートとして、士業様など各専門家と提携をし、税金申告・労務問題・法務問題・生命保険の見直しなどワンストップサービスで、様々なお仕事や会社の繁栄・クライアント様の老後までを考えて提案や相談に対応しております。

※最近クライアント様からNISAやiDeCoについて教えて欲しいという相談が増えました。
 金融機関にいったら勧めれたから、また次のステージに進みたいというお客様の要望もあったりします。自分自身も以前からNISAとiDeCo(いいものかどうかを自分が実験台にw)をやっていますがいいものだと思います。
 ただどこで口座作るとか年齢的な部分も考慮する必要はあるかと思います。あと性格的な部分w
 小規模企業共済や倒産防止共済もそうですが国の制度なのでこういういいものは積極的につかっていくことはいいことだと思います。あくまで投資なので自己判断になりますが。

 

 

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